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365指定平台-建信基金王东杰:坚守能力圈 做投资路上的“长跑选手”
作者:未知    点击数:2387    更新时间:2020-01-11 17:48:37

365指定平台-建信基金王东杰:坚守能力圈 做投资路上的“长跑选手”

365指定平台,建新基金王东杰:

紧紧抓住能力圈

成为投资道路上的“长跑运动员”。

查理·孟格曾经说过,投资比其他投资更能预测未来。我们如何能比其他人预测得更准确?一种方法是在能力允许的范围内限制各种尝试。建新基金股权投资部联席投资官王东杰对此有着深刻的理解。

经过清华大学9年的不断学习和多年的证券实践,王东杰在市场变化中逐渐形成了自己的投资框架。他管理的这两种产品是今年同类基金中的佼佼者,为投资者赚取了丰厚的回报,并验证了他们投资方法的有效性。

优秀的管理是选股的首要原则。

“我的投资方法可以概括为:以合理的价格收购高质量的公司,然后实施两个主要的交易规则,即能力圈筛选和止损复检,从而为每项投资争取更高的回报和更高的概率。”王东杰简要介绍了他的投资框架。

几句话,但内涵并不简单。首先,什么是质量公司?王东杰认为,一个高质量的公司有三个要素:良好的轨道、核心竞争力和优秀的管理。“同时拥有这些元素的上市公司不超过100家,而且估值也不太便宜,所以我会在合理的估值范围内买入。如果没有足够的选择,我可以适当放宽前两个条件,但必须坚持良好的管理。”王东杰解释道。

此外,王东杰的投资也遵循两个纪律:第一,严格筛选和深化能力圈,不调整头寸,不从游戏中赚钱,不投资复杂的行业和商业模式。第二,停止损失复验。如果持有股票的损失超过20%,他们将进入止损复检程序,并通过复检公司、判断核心逻辑是否被破坏、与市场各方沟通来决定是否增持或减持头寸。“我觉得我很好地执行了交易纪律,客观地控制了收入的提取。”王东杰说道。

王东杰认为,严格遵循投资框架是今年投资回报的根本。根据银河证券基金研究中心的数据,截至2019年8月23日,王董洁管理的建新大证券战略选择股票基金的净增长率在今年同类别182只可比基金中排名第四,建新战略选择灵活配置混合基金a的净增长率在今年同类别460只可比基金中排名第四。

核心资产价格仍然合理

除了坚持“简约之路”的投资方法外,王东杰一直在不断深化对个股的研究,以实现准确定价。

核心资产是否昂贵?曾在一家顶级海外投资银行工作的王东杰认为,外国投资和国内机构有不同的估值体系。“如果投资周期延长,核心资产的当前价格是合理的。购买这些公司在合理的估值范围内并长期持有是一个更好的投资策略。”

就具体行业而言,王东杰相对认可保险和房地产的长期投资价值。“保险符合我选择成为高质量公司的三个主要因素。加上股息,长期回报相当可观。房地产也是一个非常好的行业。轨迹足够长,需求存在时间长,估值低,利润增长率高。总公司也有品牌优势。这是我非常喜欢的高质量资产。”

此外,王东杰对制造业和消费领域的潜力也持乐观态度。他认为,制造业大致可以分为两类,一类是成本优势类,另一类是技术突破类。中国制造业具有核心竞争力,未来一定会有一批世界级的公司。消费行业的潜力主要来自中国市场足够大,拥有品牌优势的公司最终会胜出。

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责任编辑:匿名 
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